nacházíte se: Home > Klasifikace > CZ-ISCO > Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Akronym	Název	Verze	Platnost od	Platnost do	Rodina
CZ-ISCO	Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)	1.6	01.07.2020	30.06.2022	Zaměstnání

Položka klasifikace:

Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté

Úroveň	Kód	Název
4	2412	Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté

Definice položky:

Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté zpracovávají finanční plány pro fyzické osoby a organizace a jejich jménem investují a spravují finanční prostředky.
Příklady pracovních činností:
a) budování a udržování klientské základny;
b) pohovory s klienty za účelem zjištění finančního statusu, cílů, tolerance rizika a dalších informací nezbytných pro zpracování finančních plánů a investičních strategií;
c) stanovování finančních cílů, vytváření a realizace strategií za účelem jejich dosažení;
d) zajišťování nákupu a prodeje akcií a dluhopisů jménem klientů;
e) monitorování investičního výkonu, prověřování a revidování investičních plánů na základě modifikovaných potřeb a změn na trzích;
f) doporučování a zajišťování pojistného krytí pro klienty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista na investice
Specialista na finanční plánování
Investiční poradce
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
24121 Finanční poradci specialisté
24122 Investiční poradci specialisté
24123 Burzovní makléři
24124 Bankovní makléři
24125 Pojišťovací poradci specialisté
24129 Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství

Vazby

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 3 - Skupina	241	Specialisté v oblasti financí
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24121	Finanční poradci specialisté
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24122	Investiční poradci specialisté
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24123	Burzovní makléři
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24124	Bankovní makléři
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24125	Pojišťovací poradci specialisté
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24129	Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství