nacházíte se: Home > Číselníky > CZ-ISCO_U4 > Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 4 - Podskupina

Kód	Akronym	Název	Platnost od	Platnost do	Rodina
5708	CZ-ISCO_U4	Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 4 - Podskupina	01.01.2011	09.09.9999	Zaměstnání

Položka číselníku:

Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté

Kód	Název	Platnost od	Platnost do
2412	Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté	01.01.2011	09.09.9999

Definice položky:

Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté zpracovávají finanční plány pro fyzické osoby a organizace a jejich jménem investují a spravují finanční prostředky.
Příklady pracovních činností:
a) budování a udržování klientské základny;
b) pohovory s klienty za účelem zjištění finančního statusu, cílů, tolerance rizika a dalších informací nezbytných pro zpracování finančních plánů a investičních strategií;
c) stanovování finančních cílů, vytváření a realizace strategií za účelem jejich dosažení;
d) zajišťování nákupu a prodeje akcií a dluhopisů jménem klientů;
e) monitorování investičního výkonu, prověřování a revidování investičních plánů na základě modifikovaných potřeb a změn na trzích;
f) doporučování a zajišťování pojistného krytí pro klienty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista na investice
Specialista na finanční plánování
Investiční poradce
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
24121 Finanční poradci specialisté
24122 Investiční poradci specialisté
24123 Burzovní makléři
24124 Bankovní makléři
24125 Pojišťovací poradci specialisté
24129 Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství

Vazby

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 3 - Skupina	241	Specialisté v oblasti financí
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24121	Finanční poradci specialisté
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24122	Investiční poradci specialisté
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24123	Burzovní makléři
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24124	Bankovní makléři
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24125	Pojišťovací poradci specialisté
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24129	Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství