DETAIL POLOŽKY KLASIFIKACE
Klasifikace: Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Akronym: CZ-ISCO
Verze: 1.7
Platnost: 01.07.2022 - 09.09.9999
Rodina: Zaměstnání
Jazyková verze: CS
Úroveň: 4
Položka: 2412 - Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté
Vysvětlivka k položce:
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté zpracovávají finanční plány pro fyzické osoby a organizace a jejich jménem investují a spravují finanční prostředky.
Příklady pracovních činností:
a) budování a udržování klientské základny;
b) pohovory s klienty za účelem zjištění finančního statusu, cílů, tolerance rizika a dalších informací nezbytných pro zpracování finančních plánů a investičních strategií;
c) stanovování finančních cílů, vytváření a realizace strategií za účelem jejich dosažení;
d) zajišťování nákupu a prodeje akcií a dluhopisů jménem klientů;
e) monitorování investičního výkonu, prověřování a revidování investičních plánů na základě modifikovaných potřeb a změn na trzích;
f) doporučování a zajišťování pojistného krytí pro klienty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista na investice
Specialista na finanční plánování
Investiční poradce
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
24121 Finanční poradci specialisté
24122 Investiční poradci specialisté
24123 Burzovní makléři
24124 Bankovní makléři
24125 Pojišťovací poradci specialisté
24129 Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství
Vazby: |
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 3 - Skupina |
241 |
Specialisté v oblasti financí |
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie |
24121 |
Finanční poradci specialisté |
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie |
24122 |
Investiční poradci specialisté |
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie |
24123 |
Burzovní makléři |
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie |
24124 |
Bankovní makléři |
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie |
24125 |
Pojišťovací poradci specialisté |
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie |
24129 |
Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství |