DETAIL POLOŽKY KLASIFIKACE

Klasifikace: Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Akronym: CZ-ISCO Verze: 1.6 Platnost: 01.07.2020 - 30.06.2022 Rodina: Zaměstnání

Jazyková verze: CS

Úroveň: 4

Položka: 2412 - Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté

Vysvětlivka k položce:

Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté zpracovávají finanční plány pro fyzické osoby a organizace a jejich jménem investují a spravují finanční prostředky.
Příklady pracovních činností:
a) budování a udržování klientské základny;
b) pohovory s klienty za účelem zjištění finančního statusu, cílů, tolerance rizika a dalších informací nezbytných pro zpracování finančních plánů a investičních strategií;
c) stanovování finančních cílů, vytváření a realizace strategií za účelem jejich dosažení;
d) zajišťování nákupu a prodeje akcií a dluhopisů jménem klientů;
e) monitorování investičního výkonu, prověřování a revidování investičních plánů na základě modifikovaných potřeb a změn na trzích;
f) doporučování a zajišťování pojistného krytí pro klienty.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Specialista na investice
Specialista na finanční plánování
Investiční poradce
Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
24121 Finanční poradci specialisté
24122 Investiční poradci specialisté
24123 Burzovní makléři
24124 Bankovní makléři
24125 Pojišťovací poradci specialisté
24129 Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství

Vazby:
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 3 - Skupina	241	Specialisté v oblasti financí
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24121	Finanční poradci specialisté
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24122	Investiční poradci specialisté
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24123	Burzovní makléři
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24124	Bankovní makléři
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24125	Pojišťovací poradci specialisté
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - úroveň 5 - Kategorie	24129	Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství